Яркий и солнечный апрель, школа, старшие классы. У многих учеников это значит лишь то, что скоро каникулы, можно расслабиться и не так сильно налегать на учёбу, ведь впереди вечеринки, мероприятия и куча свободного времени. На заветных каникул осталось всего каких-то полтора месяца, а Мистик-Фолс уже наполнен летним настроением. Но не у всех всё так гладко и хорошо. Елене Гилберт совсем не до учёбы, а тем более до каникул. Кэтрин ей больше не грозит, но появилась новая опасность в виде древнего вампира Клауса, который может убить не только её, но и всю её семью и друзей, пока он и его свита не подозревают о наличии Елены, но это вопрос времени. А пока Елена ищет способ спасти всех и вся. Видимо проблем в Мистик-Фолсе не хватало, прибыла ещё одна в виде нового клана вампиров и кажется они здесь не проездом. Братьев Сальваторе это совсем не устраивает, ведь эти вампиры могут здорово потрепать им жизнь, раскроя своё существование, а в Мистик-Фолс это просто так не пройдёт, ведь семьям основателям известно о вампирах. Фредерико Гранд заинтересовывается Еленой, которая так оберегаема Сальваторе, он посылает своего вампира (потом напишу кого) открыть гробницу с Кэтрин. Пирс снова на свободе и жаждет мести. Она заключает с Фредериком сделку. В любом случае концом этого договора является смерть Елены. Дэймон в несебя от ярости. Он ищет Кэтрин. Их встреча началась не очень-то дружелюбно, но позже она перешла в мирные переговоры из которых Дэймон делает выводы, что Кэтрин не такая плохая как кажется, но он по прежнему ей не доверяет. А Пирс начинает вести двойную игру, чтобы заслужить доверие Сальваторе. Она сообщает Стефану о планах Фредерика и из-за этого, Елена остаётся жива. Но вот ведь загвостка, правда ли Кэтрин хочет помочь братьям или это очередная интрига, где выиграет только она?
Тем временем приближается полнолуние, второе для Тайлера Локвуда. Кэролайн пообещала, что не оставит Тайлера одного. Но вот со своими чувствами она пока не разобралась и не ответила ни Мэтту, ни Локвуду младшему. Перед самым полнолунием, Кэролайн и Тайлер подготовили всё в подвалах старого поместья Локвудов, Форбс осталась там. Ночью Тайлер вырвался и укусил вампира из клана Гранда (кого напишу потом), но нетолько его, под самое утро Локвуд укусил Кэролайн, которая не успела убежать. Сразу после обращения Тайлер понял что он натворил, он ненавидит себя за это, но делать что-то надо, ведь Кэролайн умрёт если ей не помочь. Пришло время узнать оборотню, что Кэролайн не единственный вампир в Мистик-Фолс, чему Дэймон совсем не обрадовался, но препятствовать не стал. Бонни выяснила, что можно исцелить укус оборотня, для этого нужен волчий камень. Тайлер и Кэролайн, которая ещё вменяема, отправляются в Уинстон-Сейлем, Северная Каролина. Но вот проблема двое вампиров из клана Гранда (потом напишу кто) отправляются туда же и они то точно не намерены делиться.
Аларик как всегда в гостях у Дженны, они мирно попивают кофе и болтают, когда на них нападет вампир (позже напишу кто), между ним и Алариком завязывается драка, но вампир исчезает, Дженна не может поверить своим глазам, теперь и она в курсе всего происходящего.
Джереми в растерянности из-за Бонни, ведь ему снова начала нравится девушка, и кажется снова всё неудачно. Но всё пошло наперекосяк, когда в городе он встречает Анну. Младший Гилберт не верит, что это она, ведь та умерла в пожаре.
Чёрти что происходит в этом городе, правда ли, что Кэтрин осознала свою сущность, что планирует сделать Фредерик после своей неудачи, кто останется жить, Кэролайн или вампир Гранта, и Анна ли это воскресла из мёртвых? Продолжение следует...

P.S. квест будет пополняться по мере прибывания игроков.